Нижний Новгород, девяностые годы. Два незначительных гангстера служат у местного криминального босса по имени Сергей Михайлович. Очередным заданием от шефа для Сереги и Саймона становится доставка химика, эксперта по производству белого порошка. Ребята срывают эту операцию, но их пахан предоставляет им возможность загладить вину.
Чтобы исправить положение, бандитам необходимо отправиться в определенную контору и произвести обмен: чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе героев уже ждут конкуренты — Корон, Балан и Баклажан. Эту группу нанял местный коррумпированный милиционер, «оборотень в погонах», чтобы обмануть мафиозного авторитета Михалыча.
