Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря неожиданной удаче, сестры Аннушки и ее мачеха также оказываются при царском дворе. Однако, вместо благодарности, они охвачены завистью и строят коварные планы, желая заполучить больше власти.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах правителя Аннушку и ее новорожденного наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
