Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в своей Суздальской земле и сделать ее новым, цветущим сердцем всей Руси. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Тогда наследник великокняжеского престола решается на мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его начинания стремительно претворяются в жизнь: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и столь же могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и интриг.
